世界報道:泰嘉股份擬定增募資不超6.08億元 股價漲1.66%

北京10月31日訊今日，泰嘉股份（002843）(002843.SZ)收報22.72元，漲幅1.66%。

10月29日，泰嘉股份發布2022年度非公開發行股票預案。本次非公開發行股票募集資金總額不超過60805.62萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于投資高速鋼雙金屬帶鋸條產線建設項目、硬質合金帶鋸條產線建設項目、新能源電源及儲能電源生產基地項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取非公開發行方式，在中國證監會核準后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票，發行對象需以現金認購。

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本次非公開發行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。本次非公開發行的所有發行對象均將以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。

本次發行的定價基準日為公司本次非公開發行股票發行期首日。本次發行的發行價格不低于本次非公開發行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

截至預案公告日，上市公司總股本為21168萬股。本次非公開發行股票數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%，即不超過6350.40萬股(含本數)，并以中國證監會的核準文件為準。

本次發行對象認購的本次非公開發行A股股票，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓，上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規章、規范性文件以及上市公司《公司章程》的相關規定。

本次非公開發行的股份將在深圳證券交易所上市。本次非公開發行股票完成后，本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發行后的股份比例共享。本次發行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起十二個月內。

截至預案公告日，上市公司本次非公開發行尚無確定的發行對象。最終是否存在因關聯方認購上市公司本次非公開發行股份構成關聯交易的情形，將在本次非公開發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，長沙正元直接持有公司27.82%的股份，為公司的控股股東。本次發行完成后，公司總股本將變更為27518.40萬股，長沙正元持股比例稀釋至21.40%，長沙正元仍為公司第一大股東和控股股東。此外，公司將在發行階段結合最終確定的發行股數，合理確定單一投資者及其一致行動人的認購上限，確保發行后公司控制權的穩定性。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次非公開發行股票相關事項已經公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過。尚需履行的批準程序包括：1、股東大會審議同意本次非公開發行股票；2、中國證監會核準本次非公開發行股票。在獲得中國證監會核準后，公司將向深交所和中國證券登記結算公司深圳分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次非公開發行股票全部呈報批準程序。