【世界獨家】豫園股份擬逾8億元收購日本旅游資產(chǎn) 計劃發(fā)行不超60億元公司債調(diào)整債務結(jié)構(gòu)

“復星系”上市公司豫園股份（600655）又有新動作。本次豫園股份擬從復星國際接手在日本的相關旅游資產(chǎn)，同時也公布了新的融資計劃。

2月10日晚間，豫園股份公告，公司擬以110億日元收購日本項目公司Napier Tokutei Mokuteki Kaisha(“Napier TMK”)100%股權(quán)，同時擬以4.601億日元收購日本項目公司GK KM100%股權(quán)。本次收購的Napier TMK和GK KM背后的最終控股股東均為復星國際(0656.HK)，因此構(gòu)成關聯(lián)交易。

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其中，Napier TMK為重資產(chǎn)型項目公司，主要資產(chǎn)為日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村及所有土地。該度假村內(nèi)有2家酒店，共392間房、23條雪道的滑雪場(最長雪道4050米)、溫泉、高爾夫球場等設施。酒店及相關設施建筑面積約10萬平米。GK KM為輕資產(chǎn)型項目公司，主要負責日本北海道Kiroro滑雪場、度假村的日常運營。

上述兩項股轉(zhuǎn)完成后，豫園股份擬以45.56億日元繼續(xù)增資日本項目公司Napier TMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村相關運營設施的改造升級。本次交易涉及上述兩項股轉(zhuǎn)事項及增資事項，合計金額160.161億日元，按照當前匯率計算，約合人民幣8.28億元。公司強調(diào)，本次收購的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

對于此次投資的目的，公告稱，Kiroro項目地理環(huán)境得天獨厚，以其雪季開放時間長、粉雪質(zhì)量高、積雪深而聞名，其作為全球優(yōu)質(zhì)滑雪場酒店有獨特的稀缺性。Kiroro項目與豫園股份旗下Tomamu項目均屬于北海道四大滑雪場及全球最佳滑雪目的地之一，本次投資收購完成后，豫園股份將擁有日本北海道全球優(yōu)質(zhì)雪場的半壁江山，以此擴大公司在日本滑雪市場的份額。

豫園股份還表示，公司持續(xù)打造復合功能地產(chǎn)業(yè)務，復合功能地產(chǎn)業(yè)務圍繞產(chǎn)城一體、產(chǎn)城融合思路，以地產(chǎn)承載城市復合功能、活力社區(qū)的理念，圍繞金融服務、文化旅游、物流商貿(mào)、健康體驗等主題，集聚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源、引入全球內(nèi)容，成為公司構(gòu)建家庭消費快樂產(chǎn)業(yè)集群、線下城市產(chǎn)業(yè)地標業(yè)務的重要支撐。

據(jù)豫園股份2022年半年報顯示，公司當期總營收中來自黃金飾品的營收占比達71.04%，物業(yè)開發(fā)與銷售的營收占比為12.66%，酒業(yè)占比為5.58%，是豫園股份的三大重要營收來源；而度假村業(yè)務僅在總營收中占比0.91%。在此番收購Napier TMK完成后，該業(yè)務板塊的比重有望迎來顯著提升。

同一時間，豫園股份還披露了一份公司債券發(fā)行預案，擬擬發(fā)行不超過60億元公司債券，期限不超過7年，票面利率將根據(jù)市場詢價結(jié)果確定。本次公司債募集資金用途包括但不限于調(diào)整公司債務結(jié)構(gòu)、償還公司債務及補充流動資金。

最新財報數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，豫園股份實現(xiàn)營收334.29億元，凈利潤9.03億元，截止2022年三季度末，豫園股份賬面總資產(chǎn)為1336.32億元，負債合計914.25億元，賬面貨幣資金為102.46億元。

證券時報.e公司記者注意到，在此之前，豫園股份已經(jīng)啟動了多項融資計劃。2022年12月，豫園股份發(fā)布定增方案，擬非公開發(fā)行股票募集資金不超過80億元，募集資金投向為黃金珠寶等主營業(yè)務項目，補充流動資金及償還銀行貸款。

2月8日下午，包括豫園股份、均瑤集團等在內(nèi)的20家民營企業(yè)與上海農(nóng)商銀行集體簽署《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合作旨在進一步支持民營企業(yè)、提振市場信心、助力實體經(jīng)濟。根據(jù)合作協(xié)議，合作期內(nèi)上海農(nóng)商銀行將為簽約企業(yè)提供總額超520億元的意向性綜合授信額度。此次獲得授信支持的企業(yè)覆蓋文化旅游、商務服務、高端制造等眾多行業(yè)。