【全球獨家】華中數(shù)控擬定增募資不超10億元 2021年定增募4.3億元

北京3月14日訊今日，華中數(shù)控（300161）(300161.SZ)股價上漲，截至收盤報28.91元，漲幅4.07%。

昨日晚間，華中數(shù)控發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》。公司本次向特定對象發(fā)行擬募集資金總額不超過100,000.00萬元(含100,000.00萬元)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：五軸數(shù)控系統(tǒng)及伺服電機關鍵技術研究與產(chǎn)業(yè)化項目(一期)、工業(yè)機器人技術升級和產(chǎn)業(yè)化基地建設項目(一期)、補充流動資金。

本次股票發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東卓爾智造在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過35名(含35名)特定對象。其中卓爾智造認購數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的30%(含本數(shù))，且不超過本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的40%(含本數(shù))。除卓爾智造外，其他不超過34名發(fā)行對象的范圍為：符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

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除卓爾智造外的其他發(fā)行對象將在本次發(fā)行通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后，由董事會在股東大會授權范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先原則，與本次發(fā)行股票的保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。卓爾智造不參與本次發(fā)行股票的詢價，愿意接受市場詢價結果，認購價格與其他發(fā)行對象的認購價格相同。所有發(fā)行對象均以同一價格認購本次向特定對象發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過59,609,071股(含59,609,071股)，向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調(diào)整的，則本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將進行相應調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，卓爾智造認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象所認購的公司股票自本次向特定對象發(fā)行結束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結束后，按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

截至預案公告日，卓爾智造作為公司的控股股東，其同意以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行股票。根據(jù)相關規(guī)定，卓爾智造與公司簽訂附生效條件的向特定對象發(fā)行股票之認購協(xié)議構成關聯(lián)交易。

本次股票發(fā)行前，閻志直接持有公司4.35%的股權，通過卓爾智造持有公司27.83%的股權，卓爾智造及一致行動人閻志為公司控股股東，閻志為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，卓爾智造及一致行動人閻志合計持股比例不存在重大變化，卓爾智造及一致行動人閻志仍為公司的控股股東，閻志仍為公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

華中數(shù)控表示，本次發(fā)行將有利于公司構建多層次的融資結構，有效降低公司資產(chǎn)負債率，提高公司償債能力，減少財務風險和經(jīng)營壓力，進一步增強公司資本實力和抗風險能力，增強公司長期可持續(xù)發(fā)展能力。

華中數(shù)控同日披露《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意武漢華中數(shù)控股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2020〕3059號)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股A股25,931,355股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為人民幣16.52元/股，募集資金總額為42,838.60萬元，扣除保薦費與承銷費人民幣600.00萬元(含增值稅)后的募集資金為42,238.60萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2021年4月15日匯入公司募集資金賬戶中。公司本次實際募集資金凈額為人民幣42,110.14萬元。

華中數(shù)控2022年10月28日披露的2022年三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入972,013,690.84元，同比下降6.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-53,895,104.42元，同比下降83.31%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-124,960,473.24元，同比下降121.23%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-346,892,542.88元，同比下降127.69%。