新益昌擬發不超5.2億可轉債 2021年上市募5億元

北京4月7日訊 今日，新益昌（688383.SH）股價下跌，截至收盤報129.89元，跌幅1.04%。

昨日晚間，新益昌發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過52,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：新益昌高端智能裝備制造基地項目、補充流動資金。

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本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。可轉換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司現有股東優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

新益昌于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕928號），公司由主承銷商中泰證券（600918）股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票25,533,600股，發行價為每股人民幣19.58元，共計募集資金499,947,888.00元，坐扣不含稅承銷和保薦費用30,496,612.72元后的募集資金為469,451,275.28元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2021年4月23日匯入公司募集資金監管賬戶。公司本次募集資金凈額為442,261,310.97元。

新益昌于2月28日披露的2022年年度業績快報公告顯示，公司2022年度實現營業總收入118,365.59萬元，同比下降1.08%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤20,309.53萬元，同比下降12.46%；實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤18,171.79萬元，同比下降17.24%。

新益昌于2022年10月28日披露的2022年三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現營業收入1,005,545,317.33元，同比增長26.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤208,429,548.87元，同比增長32.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤190,706,914.38元，同比增長27.76%；經營活動產生的現金流量凈額為-151,202,560.18元。

新益昌2021年4月28日在上交所上市，公開發行股票數量為2553.36萬股，發行價格為19.58元/股，保薦機構為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為林宏金、陳勝可。新益昌本次募集資金總額為5.00億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4.42億元。

新益昌最終募集資金凈額比原計劃少1.10億元。新益昌于2021年4月23日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.52億元，其中3.11億元用于新益昌智能裝備新建項目，1.21億元用于新益昌研發中心建設項目，1.20億元用于補充流動資金。

新益昌本次上市發行費用為5768.66萬元，其中保薦機構中泰證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3249.66萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用1140.00萬元，廣東信達律師事務所獲得律師費用818.87萬元。