新益昌擬發(fā)不超5.2億可轉(zhuǎn)債 2021年上市募5億元

北京4月7日訊 今日，新益昌（688383.SH）股價下跌，截至收盤報129.89元，跌幅1.04%。

昨日晚間，新益昌發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過52,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：新益昌高端智能裝備制造基地項目、補(bǔ)充流動資金。

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本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

新益昌于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕928號），公司由主承銷商中泰證券（600918）股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票25,533,600股，發(fā)行價為每股人民幣19.58元，共計募集資金499,947,888.00元，坐扣不含稅承銷和保薦費(fèi)用30,496,612.72元后的募集資金為469,451,275.28元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2021年4月23日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為442,261,310.97元。

新益昌于2月28日披露的2022年年度業(yè)績快報公告顯示，公司2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入118,365.59萬元，同比下降1.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤20,309.53萬元，同比下降12.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤18,171.79萬元，同比下降17.24%。

新益昌于2022年10月28日披露的2022年三季度報告顯示，去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,005,545,317.33元，同比增長26.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤208,429,548.87元，同比增長32.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤190,706,914.38元，同比增長27.76%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-151,202,560.18元。

新益昌2021年4月28日在上交所上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2553.36萬股，發(fā)行價格為19.58元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為林宏金、陳勝可。新益昌本次募集資金總額為5.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.42億元。

新益昌最終募集資金凈額比原計劃少1.10億元。新益昌于2021年4月23日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.52億元，其中3.11億元用于新益昌智能裝備新建項目，1.21億元用于新益昌研發(fā)中心建設(shè)項目，1.20億元用于補(bǔ)充流動資金。

新益昌本次上市發(fā)行費(fèi)用為5768.66萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3249.66萬元，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費(fèi)用1140.00萬元，廣東信達(dá)律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用818.87萬元。