中能電氣擬發(fā)不超4億可轉(zhuǎn)債 2022年初定增募4億

北京3月15日訊今日，中能電氣（300062）(300062.SZ)股價上漲，截至收盤報6.41元，漲幅1.75%。

(相關(guān)資料圖)

昨日晚間，中能電氣發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過4.00億元(含4.00億元)，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額，擬用于以下項目的投資：新能源儲充項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。同時，初始轉(zhuǎn)股價格不得低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權(quán)董事會(或由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)的人士)根據(jù)發(fā)行時具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

中能電氣于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中能電氣股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1347號)，公司向12名特定對象發(fā)行股票40,485,829股，發(fā)行價格為9.88元/股，募集資金共計為人民幣399,999,990.52元，扣除發(fā)行費用(不含稅)人民幣7,432,062.06元，實際募集資金為人民幣392,567,928.46元。上述募集資金已于2022年1月14日到賬。

中能電氣于2022年5月31日披露《2021年年度權(quán)益分派實施公告》顯示，公司2021年度權(quán)益分派方案為以公司現(xiàn)有總股本348,485,829股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.100000元人民幣現(xiàn)金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6.000000股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年6月7日，除權(quán)除息日為2022年6月8日。

中能電氣于1月31日披露的《2022年度業(yè)績預(yù)告》顯示，公司預(yù)計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤3,200.00萬元至4,800.00萬元，比上年同期增長41.40%至112.11%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2,750.00萬元至4,450.00萬元，比上年同期增長49.08%至141.24%。

中能電氣于2022年10月28日披露《2022年第三季度報告》顯示，2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入871,085,663.75元，比上年同期增長25.53%(調(diào)整后，下同)；歸屬于上市公司股東的凈利潤25,438,074.43元，比上年同期增長51.07%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤22,724,929.31元，比上年同期增長63.72%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為39,112,532.39元，比上年同期增長212.57%。