心脈醫(yī)療4月4日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2023年3月31日接受140家機構(gòu)調(diào)研，機構(gòu)類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構(gòu)、證券公司、陽光私募機構(gòu)。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：
(資料圖)
問：請公司綜合解讀2022全年財務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況。
答：報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入8.97億元，同比增長30.95%；歸母扣除聯(lián)營公司損失、股權(quán)激勵的凈利潤3.83億元，同比增長21.2%；歸母凈利潤3.57億元，同比增長12.99%；每股收益4.96元/股，同比增長12.98%。 從業(yè)務(wù)分類角度看，主動脈領(lǐng)域，Talos 直管型胸主動脈覆膜支架系統(tǒng)2022年1月獲批上市；Castor 分支型主動脈覆膜支架及輸送系統(tǒng)在歐洲獲得CMD證書，允許在歐洲地區(qū)以定制方式銷售；HerculesΦ32的球囊擴張導(dǎo)管獲批；升級產(chǎn)品Cratos分支型主動脈覆膜支架、AegisII腹主動脈覆膜支架系統(tǒng)成功完成上市前首例臨床植入；多分支主動脈覆膜支架系統(tǒng)成功完成單中心首例臨床植入。 外周動脈領(lǐng)域，Reewarm PTX0.035"藥物球囊擴張導(dǎo)管及0.018"系列內(nèi)襯PTFE藥物球囊擴張導(dǎo)管兩款產(chǎn)品獲批上市。外周靜脈領(lǐng)域，靜脈支架及輸送系統(tǒng)完成上市前臨床入組；腔靜脈濾器、Fishhawk機械血栓切除導(dǎo)管均完成上市前首例臨床植入；Fishhawk機械血栓切除導(dǎo)管目前已獲批進入國家創(chuàng)新“綠色通道”，成為公司第七款進入該綠色通道產(chǎn)品。TIPS覆膜支架系統(tǒng)成功完成首例上市前臨床植入。
問：結(jié)合近期河南省公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材采購聯(lián)盟關(guān)于神經(jīng)介入類、外周介入類聯(lián)盟采購事項落地情況和結(jié)果，公司對于未來可能出現(xiàn)的集采的應(yīng)對措施？
答：河南省公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材采購聯(lián)盟由鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院和河南省人民醫(yī)院牽頭，省內(nèi)81家三級公立醫(yī)院共同參與。河南省公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材采購聯(lián)盟的使用量，占公司產(chǎn)品在河南全省使用量的70%左右。在此次采購議價中，公司胸主直管型產(chǎn)品HTLP及Talos產(chǎn)品被選中且降幅溫和。腹主類產(chǎn)品各廠家產(chǎn)品全部廢標(biāo)，根據(jù)河南省公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材采購聯(lián)盟辦公室發(fā)布的相關(guān)通知將在近期重新議價，公司會積極參與。 除三明聯(lián)盟組織的藥物球囊集采和天津?qū)槿腩惍a(chǎn)品進行信息采集外，未來是否存在其他的省際聯(lián)盟集采或國家集采，截至目前公司未收到相關(guān)通知，公司會持續(xù)予以關(guān)注。 公司會加大產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新力度，向市場加速推出更多產(chǎn)品。主動脈業(yè)務(wù)方面，開窗型腹主動脈覆膜支架系統(tǒng)、大動脈彈簧圈及覆膜支架系統(tǒng)系統(tǒng)預(yù)計2023年進入臨床，外周介入及腫瘤介入類業(yè)務(wù)方面，膝下藥物球囊、血栓保護裝置、藥物洗脫支架及顯影栓塞微球等也預(yù)計將于2023年進入臨床階段。 公司亦會進一步加大創(chuàng)新性產(chǎn)品在國際業(yè)務(wù)市場的開拓力度，報告期內(nèi)海外銷售收入較去年同期增長超過74.90%。Castor分支型覆膜支架及輸送系統(tǒng)德國實現(xiàn)首例植入，累計已進入9個國家。Hyperflex球囊擴張導(dǎo)管在日本實現(xiàn)首例植入。公司將在全球范圍內(nèi)繼續(xù)加強與區(qū)域行業(yè)領(lǐng)先客戶的合作，加大市場推廣力度，推動海外銷售收入持續(xù)快速增長。
問：2023年伴隨政策面逐步放開，一季度公司主要產(chǎn)品手術(shù)量及銷售情況如何？
答：隨著外部環(huán)境逐步放開，1月份行業(yè)受到一定沖擊，2月開始手術(shù)量陸續(xù)回升，其后各產(chǎn)品線手術(shù)量均處于高位運行。隨著醫(yī)院手術(shù)的恢復(fù)，公司預(yù)期全年主動脈和外周的增速會有較好表現(xiàn)，尤其腹主Minos及外周藥球在銷售方面持續(xù)創(chuàng)新高，預(yù)計今年主動脈業(yè)務(wù)整體植入量增速在30%左右，外周藥球植入量增速會在60%以上。
問：去年海外增速很快，今年的趨勢？今年新產(chǎn)品研發(fā)和注冊方面的進展？
答：2022年公司海外收入增速接近75%，主要得益于Minos銷售情況快速擴張該產(chǎn)品在國內(nèi)和海外都很有競爭力。Castor在去年9月份獲得CE Custom-made device，并于去年Q4開始陸續(xù)供貨，從今年一季度來看增長很快，雖然是定制的方式，但公司在發(fā)貨速度、手術(shù)執(zhí)行都實現(xiàn)較高的完成度。在Mions繼續(xù)高增長基礎(chǔ)上，Castor及HTLP都將逐步實現(xiàn)海外創(chuàng)收，將有效提升海外毛利率水平。 海外新產(chǎn)品研發(fā)及注冊方面，Cratos分支型主動脈覆膜支架預(yù)計今年將在歐洲及日本同時啟動上市前臨床；Minos和Talos也將陸續(xù)開展上市后臨床以促進海外銷售。亞太地區(qū)也是今年公司的市場拓展重點，多款產(chǎn)品陸續(xù)在新加坡、泰國、韓國等國獲證銷售，即將完成團隊搭建。美國子公司已注冊完畢并完成本地團隊搭建，未來美國本地業(yè)務(wù)將逐步落地實施。
問：2022年報顯示，第四季度銷售費用率較高，2023年是否會延續(xù)？
答：2022年第四季度銷售費用率較高主要在于較多醫(yī)學(xué)會議集中在第四季度舉辦疊加四季度銷售受外部環(huán)境影響未達預(yù)期指標(biāo)。預(yù)計2023年各項費用率會與過去幾年平均水平相當(dāng)。
問：再融資項目問詢函回復(fù)顯示有28款產(chǎn)品在研，請介紹一下未來研發(fā)進展。
答：再融資項目問詢函回復(fù)中，公司披露全球總部及創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化項目未來擬生產(chǎn)41款產(chǎn)品，其中已上市產(chǎn)品13款，部分擬投產(chǎn)的新產(chǎn)品尚未獲得醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證合計28款產(chǎn)品。在這28款在研產(chǎn)品中，按產(chǎn)品類型區(qū)分，主要包括主動脈6款產(chǎn)品，外周動脈和靜脈合計15款產(chǎn)品、腫瘤介入6款產(chǎn)品、術(shù)中支架1款產(chǎn)品；按研發(fā)階段區(qū)分，R2階段及之前階段的有4款產(chǎn)品，R3-R4階段有18款產(chǎn)品，R5階段至獲批上市階段的有6款產(chǎn)品。 除上述在研產(chǎn)品外，公司也在進行其他產(chǎn)品的預(yù)研。
問：是否會考慮新的股權(quán)激勵？
答：公司始終高度重視管理層和員工的激勵。2021年公司進行了上市后第一次長效股權(quán)激勵計劃，實施了藍脈員工持股計劃。2022年推動實施鴻脈員工持股計劃，即將完成。未來我們會適時考慮新的股權(quán)激勵方案。
問：2022年主要產(chǎn)品增速情況？
答：主動脈領(lǐng)域，胸主產(chǎn)品Castor保持持續(xù)穩(wěn)定增長，本報告期同比增長30%以上；腹主產(chǎn)品Minos增幅較快，本期同比增長超過85%。 兩款新產(chǎn)品Talos及Fontus目前在快速入院階段，入院進度符合預(yù)期，根據(jù)以往經(jīng)驗，需要1-2年的入院時間才能達到快速起量的階段。 外周血管領(lǐng)域，藥球同比增長60%以上，增速略低于公司預(yù)期; 上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技(集團)股份有限公司主要從事主動脈及外周血管介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為胸主動脈覆膜支架系統(tǒng)、腹主動脈覆膜支架系統(tǒng)、術(shù)中支架類、球囊類、支架類。公司自成立以來，一直深耕于主動脈及外周血管介入醫(yī)療器械領(lǐng)域，通過多年的經(jīng)驗積累，公司已發(fā)展成我國主動脈血管介入醫(yī)療器械的龍頭企業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文公司的相關(guān)研究報告，按照產(chǎn)品應(yīng)用的手術(shù)量排名，2018年公司在我國主動脈血管介入醫(yī)療器械市場份額排名第二，僅次于美敦力，國產(chǎn)品牌中市場份額排名第一。
調(diào)研參與機構(gòu)詳情如下：
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
| 東吳基金 | 基金公司 | -- |
| 九泰基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信 | 基金公司 | -- |
| 華夏基金 | 基金公司 | -- |
| 華富基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉實基金 | 基金公司 | -- |
| 國海基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 寶盈基金 | 基金公司 | -- |
| 寬行基金 | 基金公司 | -- |
| 富國基金 | 基金公司 | -- |
| 富安達基金 | 基金公司 | -- |
| 弘毅遠方基金 | 基金公司 | -- |
| 易方達基金 | 基金公司 | -- |
| 易米基金 | 基金公司 | -- |
| 民生基金 | 基金公司 | -- |
| 匯安基金 | 基金公司 | -- |
| 匯添富基金 | 基金公司 | -- |
| 諾德基金 | 基金公司 | -- |
| 長盛基金 | 基金公司 | -- |
| 萬和證券 | 證券公司 | -- |
| 東海資管 | 證券公司 | -- |
| 東莞證券 | 證券公司 | -- |
| 中信建投 | 證券公司 | -- |
| 中信證券 | 證券公司 | -- |
| 中泰證券 | 證券公司 | -- |
| 中郵證券 | 證券公司 | -- |
| 中金公司 | 證券公司 | -- |
| 光大證券 | 證券公司 | -- |
| 光證資管 | 證券公司 | -- |
| 興業(yè)證券 | 證券公司 | -- |
| 華創(chuàng)資管 | 證券公司 | -- |
| 華泰證券 | 證券公司 | -- |
| 華融證券 | 證券公司 | -- |
| 國信證券 | 證券公司 | -- |
| 國海證券 | 證券公司 | -- |
| 國盛證券 | 證券公司 | -- |
| 國金證券 | 證券公司 | -- |
| 安信證券 | 證券公司 | -- |
| 申萬宏源證券 | 證券公司 | -- |
| 財信證券 | 證券公司 | -- |
| 財通證券 | 證券公司 | -- |
| 中融匯信 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 久銀投資 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 巨杉資產(chǎn) | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 敦和資產(chǎn) | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 明河投資 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 易正朗投資 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 景林資管 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 朱雀投資 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 永安國富 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 汐泰投資 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 淡水泉 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 源樂晟資管 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 瑞華投資 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 相聚資本 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 裕晉投資 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 誠盛投資 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 金恒宇投資 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 長見投資 | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 高毅資產(chǎn) | 陽光私募機構(gòu) | -- |
| 上海人壽 | 保險公司 | -- |
| 人保資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
| 太平資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
| 平安資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
| 3W FUND MANAGEMENT LIMITED | 海外機構(gòu) | -- |
| AIHC CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 海外機構(gòu) | -- |
| BATACH SOPHIA | 海外機構(gòu) | -- |
| CHINA SHANDONG HI-SPEED CAPITAL LIMITED | 海外機構(gòu) | -- |
| FOSUN HANI SECURITIES LIMITED | 海外機構(gòu) | -- |
| FUH HWA | 海外機構(gòu) | -- |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | 海外機構(gòu) | -- |
| GOPHER ASSET MANAGEMENT | 海外機構(gòu) | -- |
| HEADWATER INVESTMENT FUND | 海外機構(gòu) | -- |
| INDUS CAPITAL ADVISORS (HK) LTD | 海外機構(gòu) | -- |
| JP MORGAN | 海外機構(gòu) | -- |
| SPD Bank | 海外機構(gòu) | -- |
| WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP | 海外機構(gòu) | -- |
| WILLING CAPITAL MANAGEMENT | 海外機構(gòu) | -- |
| 貝萊德基金 | 海外機構(gòu) | -- |
| ORBIMED ADVISORS LLC | QFII | -- |
| TENG YUE PARTNERS | QFII | -- |
| BNP PARIBAS -RQFII | 其他 | -- |
| 上海勤辰 | 其他 | -- |
| 中信保誠 | 其他 | -- |
| 中信期貨 | 其他 | -- |
| 中睿資管 | 其他 | -- |
| 中航信托 | 其他 | -- |
| 久期投資 | 其他 | -- |
| 華夏創(chuàng)投 | 其他 | -- |
| 博澤資產(chǎn) | 其他 | -- |
| 博鴻元泰 | 其他 | -- |
| 君和資本 | 其他 | -- |
| 和諧匯一 | 其他 | -- |
| 固禾資管 | 其他 | -- |
| 國投資管 | 其他 | -- |
| 國海創(chuàng)新資本 | 其他 | -- |
| 國聚創(chuàng)投 | 其他 | -- |
| 多鑫五地 | 其他 | -- |
| 天和思創(chuàng)投資 | 其他 | -- |
| 天蟲私募 | 其他 | -- |
| 天蟲資本 | 其他 | -- |
| 太保基金 | 其他 | -- |
| 尚誠資管 | 其他 | -- |
| 廬雍資管 | 其他 | -- |
| 彼得明奇資管 | 其他 | -- |
| 懷德資本 | 其他 | -- |
| 時代共贏 | 其他 | -- |
| 易則投資 | 其他 | -- |
| 景領(lǐng)資產(chǎn) | 其他 | -- |
| 杭州資管 | 其他 | -- |
| 正向投資 | 其他 | -- |
| 正心谷 | 其他 | -- |
| 匯升投資 | 其他 | -- |
| 泰德圣投資 | 其他 | -- |
| 浙商資管 | 其他 | -- |
| 涌津資管 | 其他 | -- |
| 深圳惠通基金 | 其他 | -- |
| 深梧資產(chǎn) | 其他 | -- |
| 混沌天成 | 其他 | -- |
| 港麗投資 | 其他 | -- |
| 煜誠私募 | 其他 | -- |
| 瓴仁私募 | 其他 | -- |
| 申萬資管 | 其他 | -- |
| 盈峰資管 | 其他 | -- |
| 碧云資本 | 其他 | -- |
| 紐富斯 | 其他 | -- |
| 綠地金控 | 其他 | -- |
| 聯(lián)和投資 | 其他 | -- |
| 肇萬資產(chǎn) | 其他 | -- |
| 英大信托 | 其他 | -- |
| 趣時資管 | 其他 | -- |
| 遠信投資 | 其他 | -- |
| 銳方基金 | 其他 | -- |
| 雪石資產(chǎn) | 其他 | -- |
| 青榕資管 | 其他 | -- |
| 韶夏資本 | 其他 | -- |
| 馳泰資管 | 其他 | -- |
| 鯨域資產(chǎn) | 其他 | -- |
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