長(zhǎng)江證券保薦眾誠(chéng)科技IPO項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)級(jí)C級(jí) 上市首年凈利潤(rùn)“腰斬”

全面注冊(cè)制下，以信息披露為核心的理念得到市場(chǎng)各方認(rèn)同，市場(chǎng)主體歸位盡責(zé)意識(shí)明顯增強(qiáng)。但部分?jǐn)M上市主體合規(guī)信披意識(shí)淡薄，存在“帶病闖關(guān)”的僥幸心理，部分券商保薦未盡職盡責(zé)，進(jìn)而降低上市公司整體質(zhì)量。為促進(jìn)擬上市企業(yè)強(qiáng)化全面注冊(cè)制的理念，督促券商勤勉盡責(zé)，進(jìn)而提高上市公司整體質(zhì)量，切實(shí)保障中小投資者利益，故對(duì)2022年已完結(jié)IPO項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)級(jí)。

【資料圖】

眾誠(chéng)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為信息系統(tǒng)集成服務(wù)。公司為政府、學(xué)校、醫(yī)院及企事業(yè)單位等提供整套的行業(yè)信息化解決方案，業(yè)務(wù)包括信息化系統(tǒng)的技術(shù)咨詢、方案設(shè)計(jì)、應(yīng)用軟件開發(fā)、工程施工、軟硬件集成調(diào)試及后期維護(hù)管理。公司提供的主要產(chǎn)品或服務(wù)包括信息系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開發(fā)和相關(guān)配套設(shè)備銷售。

2022年9月23日，眾誠(chéng)科技在長(zhǎng)江證券的保薦下，順利在北交所上市，登陸A股。

(一)公司基本情況

全稱：河南眾誠(chéng)信息科技股份有限公司

簡(jiǎn)稱：眾誠(chéng)科技

股票代碼：835207.BJ IPO申報(bào)日期：2022年5月9日

上市日期：2022年9月23日

上市板塊：北證

所屬行業(yè)：軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(證監(jiān)會(huì)行業(yè)2012年版)

IPO保薦機(jī)構(gòu)：長(zhǎng)江承銷保薦

保薦代表人：郭佳、肖海光

IPO承銷商：長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司

IPO律師：北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所

IPO審計(jì)機(jī)構(gòu)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

(二)執(zhí)業(yè)評(píng)價(jià)情況

(1)信披情況

眾誠(chéng)科技招股書中關(guān)聯(lián)交易信息披露不充分，被質(zhì)疑辦公場(chǎng)地租賃定價(jià)的合理性；問(wèn)詢中提到公司毛利率低于可比公司的原因披露不充分；招股書對(duì)部分涉密項(xiàng)目客戶名稱、項(xiàng)目名稱、合同名稱、相關(guān)技術(shù)方案等進(jìn)行了模糊披露，被上市委員會(huì)質(zhì)疑信息披露豁免的合理性。

(2)監(jiān)管處罰情況

眾誠(chéng)科技因信息披露違規(guī)被全國(guó)股轉(zhuǎn)處以口頭警示。

(3)輿論監(jiān)督：不扣分

(4)上市周期

2022年度已上市A股企業(yè)從申報(bào)到上市的平均天數(shù)為403.6天，眾誠(chéng)科技上市周期為138天，低于整體平均值。

(5)是否多次申報(bào)：不屬于

(6)發(fā)行費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用率

眾誠(chéng)科技承銷保薦傭金率8.06%，高于整體平均值5.19%，且高于保薦人長(zhǎng)江承銷保薦2022年度IPO承銷項(xiàng)目平均傭金率6.92%，公司發(fā)行費(fèi)用高。

(7)上市首日表現(xiàn)

股票首日漲幅為39.57%，未出現(xiàn)破發(fā)，不扣分。

(8)上市三個(gè)月表現(xiàn)

上市三個(gè)月，股價(jià)較上市首日收盤價(jià)下跌36.85%，說(shuō)明公司或不被投資者看好。

(9)發(fā)行市盈率：不扣分

(10)實(shí)際募資比例

預(yù)計(jì)募資1.48億元，實(shí)際募資1.29億元，實(shí)際募資縮水比例為13.05%，說(shuō)明預(yù)計(jì)估值較高，或市場(chǎng)對(duì)公司并不看好。

(11)上市后短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年眾誠(chéng)科技營(yíng)業(yè)收入較上一年度同比下降26.75%，歸母凈利潤(rùn)同比下降53.78%，公司上市后短期內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好。

(12)棄購(gòu)比例與包銷比例：不扣分

(三)總得分情況

眾誠(chéng)科技IPO項(xiàng)目總得分為70分，分類C級(jí)。眾誠(chéng)科技評(píng)分之所以低，是因?yàn)楣拘排|(zhì)量差，受到監(jiān)管處罰，發(fā)行費(fèi)用率高，實(shí)際募資比例縮水，上市三個(gè)月表現(xiàn)較差，短期內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)“大變臉”。這綜合表明，公司或不被市場(chǎng)看好，上市短期內(nèi)業(yè)績(jī)不佳，建議投資者關(guān)注該事項(xiàng)。