長江證券保薦眾誠科技IPO項目質量評級C級 上市首年凈利潤“腰斬”

全面注冊制下，以信息披露為核心的理念得到市場各方認同，市場主體歸位盡責意識明顯增強。但部分擬上市主體合規信披意識淡薄，存在“帶病闖關”的僥幸心理，部分券商保薦未盡職盡責，進而降低上市公司整體質量。為促進擬上市企業強化全面注冊制的理念，督促券商勤勉盡責，進而提高上市公司整體質量，切實保障中小投資者利益，故對2022年已完結IPO項目進行評級。

【資料圖】

眾誠科技主營業務為信息系統集成服務。公司為政府、學校、醫院及企事業單位等提供整套的行業信息化解決方案，業務包括信息化系統的技術咨詢、方案設計、應用軟件開發、工程施工、軟硬件集成調試及后期維護管理。公司提供的主要產品或服務包括信息系統集成服務、軟件開發和相關配套設備銷售。

2022年9月23日，眾誠科技在長江證券的保薦下，順利在北交所上市，登陸A股。

(一)公司基本情況

全稱：河南眾誠信息科技股份有限公司

簡稱：眾誠科技

股票代碼：835207.BJ IPO申報日期：2022年5月9日

上市日期：2022年9月23日

上市板塊：北證

所屬行業：軟件和信息技術服務業(證監會行業2012年版)

IPO保薦機構：長江承銷保薦

保薦代表人：郭佳、肖海光

IPO承銷商：長江證券承銷保薦有限公司

IPO律師：北京金誠同達律師事務所

IPO審計機構：天健會計師事務所(特殊普通合伙)

(二)執業評價情況

(1)信披情況

眾誠科技招股書中關聯交易信息披露不充分，被質疑辦公場地租賃定價的合理性；問詢中提到公司毛利率低于可比公司的原因披露不充分；招股書對部分涉密項目客戶名稱、項目名稱、合同名稱、相關技術方案等進行了模糊披露，被上市委員會質疑信息披露豁免的合理性。

(2)監管處罰情況

眾誠科技因信息披露違規被全國股轉處以口頭警示。

(3)輿論監督：不扣分

(4)上市周期

2022年度已上市A股企業從申報到上市的平均天數為403.6天，眾誠科技上市周期為138天，低于整體平均值。

(5)是否多次申報：不屬于

(6)發行費用及發行費用率

眾誠科技承銷保薦傭金率8.06%，高于整體平均值5.19%，且高于保薦人長江承銷保薦2022年度IPO承銷項目平均傭金率6.92%，公司發行費用高。

(7)上市首日表現

股票首日漲幅為39.57%，未出現破發，不扣分。

(8)上市三個月表現

上市三個月，股價較上市首日收盤價下跌36.85%，說明公司或不被投資者看好。

(9)發行市盈率：不扣分

(10)實際募資比例

預計募資1.48億元，實際募資1.29億元，實際募資縮水比例為13.05%，說明預計估值較高，或市場對公司并不看好。

(11)上市后短期業績表現

業績快報顯示，2022年眾誠科技營業收入較上一年度同比下降26.75%，歸母凈利潤同比下降53.78%，公司上市后短期內業績表現較好。

(12)棄購比例與包銷比例：不扣分

(三)總得分情況

眾誠科技IPO項目總得分為70分，分類C級。眾誠科技評分之所以低，是因為公司信披質量差，受到監管處罰，發行費用率高，實際募資比例縮水，上市三個月表現較差，短期內業績表現“大變臉”。這綜合表明，公司或不被市場看好，上市短期內業績不佳，建議投資者關注該事項。